В полнолуние, Кристи ссорится с Эммой. Мама упрекает дочь, в том, что та прогуливает уроки, капризничает. Кристианна рахозлилась. Вечером, она собирает свои вещи и выходит из дома. Но не так все и просто! Кайли ночью захотелось попить и Хорнер проснулась. Она видит, что сестра выбегает из дома. КАйли быстро одевается и следит за сестрой. А Крис уже русалка! Это первое полнолуние, после лунного пруда. Тианна решает вернуться, но замечает луну и попадает под ее влияние. Кайли следит за сестрой  и видит как та, приближается к воде. Кайли боится и набирает номер Элли и Аквамарин. Они первые кто ей попались. Девушки следят за русалкой и попадают на Макко. А потом и в лунный пруд. И луна освещает их! Вскоре, после полнолуния, первые три русалки - Кристианна (потмоу, что так было надо, чтоб составить это), Анабель (она вторая зарегилась))) и Тина (потомо, что она в рекламе задейстовована) замечают поведение сестер странными.. Как и свое! Вскоре русалки узнают друг о друге все... Что же будет дальше?